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    2. 業務介紹

      首頁 > 我們的業務 > 投資銀行 > 業務介紹

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      我們注重挖掘和服務優質客戶,為優質客戶提供高質量、多層次、全方位的專業資本市場服務,同時著力推進跨境投行業務運作,不斷提升投行業務國際競爭力。

      股權融資

      EQUITY

      • 股權融資主承銷家數及IPO主承銷家數曾連續10余年穩居行業前十,服務240余家企業登陸A股市場,為300多家企業提供全面的股權融資服務

      • 利用金融平臺優勢,整合投資、研發、境外子公司等資源,高效協同,力求提供一站式、全方位、全周期、全業務鏈條的資本市場綜合價值服務

      IPO家數排名
      IPO主承銷家數5家及以上行業

      股權融資經典案例

      海亮股份

      銅加工行業領軍企業

      IPO

      配股

      定向增發

      可轉債

      海大集團

      飼料行業領軍企業

      IPO

      公司債券

      定向增發

      海格通信

      卓越的無線通信及北斗導航設備供應商

      定向增發

      特變電工

      中國重大裝備制造業核心骨干企業

      配股

      分拆子公司上市

      參股公司定增

      中際旭創

      5G光模塊領域行業龍頭

      IPO

      定向增發

      視源股份

      全球液晶顯示領域龍頭企業

      IPO

      可轉債

      特銳德

      國內箱式電力設備制造業的領軍企業

      IPO

      創業板第一股

      國星光電

      國內LED器件封裝龍頭企業

      IPO

      定向增發

      鴻利智匯

      國內領先LED封裝器件產品企業

      IPO

      定向增發

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      致力于為債券發行人提供專業高效的債券融資服務,承銷種類多樣的固定收益產品,包括企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、非政策性金融債券、可交換債券等。

      債券融資

      BOND

      • 具備境內外債券承銷全牌照,為客戶提供設計、協助申報、定價、發行、銷售以及受托管理的全過程專業服務

      • 客戶類型多元,覆蓋中央企業、大型國有企業、金融機構、地方融資平臺、資質良好的民營企業等;行業分布廣泛,涉及基礎設施建設、資源能源、制造業等國民經濟一、二、三產業

      債券承銷情況

      債券融資經典案例

      中國南方航空集團有限公司

      15南航01 、16南航01、02

      18航集Y1、18航集Y2

      18航集01、02

      19航集01、02、03

      20航集01

      合計發行總額229億元

      中國中化股份有限公司

      18中化01、18中北Y1-Y8

      19中化Y1、Y3

      20中化01

      合計發行總額250億元

      中國誠通控股集團有限公司

      18誠通01-03、19誠通01

      19中國誠通債轉股債01

      20誠通01-04、06、07

      20中國誠通債轉股債01、02

      合計發行總額330億元

      國家電力投資集團公司

      16電投01-04、16電投Y1

      17電投01-14.、17電投Y1-Y3

      18電投01-13、18電投Y1-Y2

      電投Y23-Y24、19電投Y1-Y2

      合計發行總額875億元

      廣州地鐵集團有限公司

      14廣州地鐵債01-03

      16廣州地鐵專項債01

      17廣州地鐵專項債01

      19廣鐵綠色債01-04

      20廣鐵綠色債01-04

      合計發行總額295億元

      云南省能源投資集團有限公司

      15云能投、15云能02、16云能01

      17云能01、17云能02、17能投01

      19云能投MTN001、MTN003

      20云能投MTN001

      合計發行總額144億元

      山東高速集團有限公司

      14魯高速SCP005

      15魯高01、15魯高速SCP010

      16魯高01、16魯高速集SCP005

      17魯高01-02、17魯高Y1-Y2 17山高EB

      18魯高Y1-Y3 19魯高01、G19魯高1

      19山東高速債01、02 20魯高01

      合計發行總額295億元

      廣東省交通集團有限公司

      05粵交通、07粵交通債

      10廣東高速債、10粵路建

      12廣東高速債、13粵路建債、14粵高債、

      15粵路建 16粵高01、02

      19粵路建債

      合計發行總額185億元

      中國工商銀行股份有限公司

      17工商銀行二級01、02

      19工商銀行二級01-04

      合計發行總額1980億元

      中國農業銀行股份有限公司

      19農業銀行二級01-04

      19農業銀行永續債01、02

      20農業銀行小微債01

      20農業銀行二級01

      20農業銀行永續債01、02

      合計發行總額4200億元

      交通銀行股份有限公司

      15交通銀行債

      16交行綠色金融債01、02

      17交通銀行二級、17交通銀行綠色

      金融債

      合計發行總額1100億元

      廣發銀行股份有限公司

      14廣發二級

      15廣發銀行二級

      16廣發銀行01、02

      19廣發銀行永續債

      合計發行總額1000億元

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      致力于建立從戰略入手,以行業為支撐,以并購重組為突破口的綜合財務顧問服務體系,為優質客戶提供綜合資本運作服務,為國內數百家企業提供了包括控制權收購與反收購、資產收購出售及置換、引進境內外戰略投資者、跨境并購及投資在內的財務顧問服務。

      并購重組

      MERGER

      • 擁有享譽業界的兼并收購團隊,核心人員具有10多年的并購業務經驗,完成了國內、海外和跨境眾多資產重組和股權收購的項目,創新性推出多個并購項目業務模式

      • 分支機構和投資銀行的客戶形成了強大的客戶資源庫,公司旗下的香港、加拿大、英國等下屬公司將客戶資源延伸到海外,為客戶實現國際化提供了便利

      • 與國內主要金融機構合作緊密,并與多家海外投行和PE機構建立了戰略合作伙伴關系,具備強大的并購業務融資配套支持能力

      并購重組經典案例

      • 2014年收購方寸科技、愛樂游

        2016年收購四月星空

      • 2018年收購CRO龍頭企業睿智化學90%股權

      • 2016年國內最大的上市公司海外并購案例,交易金額達60億美元

      • 交易金額25.55億美元,跨境并購實現飛機租賃行業強強聯合

        再融資160億元與跨境并購同時運作,全方位助力企業戰略發展

      • 交易規模約104億美元

        收購完成后,渤海金控在飛機租賃領域位列全球第三位

      • 2020年擔任該交易要約人獨家財務顧問

        交易完成后,依利安達實現于香港及新加坡兩地私有化

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      廣發證券是最早開展資產證券化業務的金融機構之一。長期以來,廣發證券在資產證券化領域持續地進行創新,成功推進了包括全國首單地鐵票款ABS等多項業內首單。2014年至2020年,共承銷96單企業ABS,總規模818億元,承銷規模位居行業第14,累計承銷信貸ABS項目43單,承銷規模811億元,承銷規模及承銷單數位居行業第10。

      資產證券化

      ASSETS

      資產證券化經典案例

      • 工商銀行發行規模最大的對公貸款證券化產品(CLO)—— 工元2015年第一期信貸資產支持證券

      • 捷信金融首單循環購買消費金融產品 —— 捷贏2018年第二期個人消費貸款資產支持證券

      • 首單城農商行出表型RMBS —— 創盈2019年第二期個人住房抵押貸款資產支持證券

      • 國內首單儲架式貿易金融應收款ABS —— 民生安弛系列匯富資產支持專項計劃

      • 首只在深交所上市的資產證券化項目—— 2006年莞深高速公路收費收益權專項資產管理計劃

      • 全國首單增量租賃資產證券化項目—— 廣發恒進-南方水泥租賃資產支持專項計劃

      • 深交所首單PPP-ABS、第四屆中國資產證券論壇“新銳獎” —— 廣發恒進-廣晟東江環?;㈤T綠源PPP項目資產支持專項計劃

      • 2017中國券商十大創新資管產品君鼎獎 —— 廣發恒進-中國電子應收款2016年1期資產支持專項計劃

      • 2018年全市場最大規模的CMBS、2018房地產資產證券化“前沿獎”、 “年度最佳CMBS/CMBN獎” —— 廣發恒進-正佳企業集團廣場資產支持專項計劃

      • 全國首單地鐵票款ABS、“主體+基礎資產”雙綠認證ABS —— 廣州地鐵集團地鐵客運收費收益權2019年第一期綠色資產支持專項計劃

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      通過推薦中小企業在新三板掛牌、定增、做市以及公開發行進入北交所等方式,滿足企業不同發展階段多層次的融資需求,并適時保薦企業登陸A股資本市場,打造新三板全產業鏈服務。截至2020年底,累計推薦221家公司掛牌,為44家掛牌公司提供持續督導服務,推薦13家企業進入創新層。

      新三板

      NEW

      新三板經典案例

      • 新三板市場的明星企業

        2006年掛牌以來,廣發證券持續提供優質服務,精準把握各時間窗口,

        幫助企業實現融資需求和價值訴求

      • 國內知名酒類電商掛牌企業

        廣發證券協助企業完成6次融資

        企業2019年獲得阿里巴巴20億元戰略投資

      • 廣發證券于2019年初承接持續督導工作,并于同年10月,助力企業實現

        在科創板轉板上市的目標

      • 粵開證券,原名聯訊證券

        立足于廣州開發區的產業發展戰略需要,優化廣州開發區科技金融產業

        鏈條,廣發證券作為財務顧問,助力開發區金控斥資41.19億入主聯訊證券

      • 東星醫療積極謀求行業內縱深發展,廣發證券作為主辦券商和財務顧 問,協助企業完成重大資產重組交易,采用發行股份及支付現金相結合 的方式,購買孜航精密100%股權,標的資產作價3.98億元,募集配套資金2,829萬元

      JAPAN丰满人妻VIDEOS
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