我們注重挖掘和服務優質客戶，為優質客戶提供高質量、多層次、全方位的專業資本市場服務，同時著力推進跨境投行業務運作，不斷提升投行業務國際競爭力。
股權融資
EQUITY
海亮股份
銅加工行業領軍企業
IPO
配股
定向增發
可轉債
海大集團
飼料行業領軍企業
IPO
公司債券
定向增發
海格通信
卓越的無線通信及北斗導航設備供應商
定向增發
特變電工
中國重大裝備制造業核心骨干企業
配股
分拆子公司上市
參股公司定增
中際旭創
5G光模塊領域行業龍頭
IPO
定向增發
視源股份
全球液晶顯示領域龍頭企業
IPO
可轉債
特銳德
國內箱式電力設備制造業的領軍企業
IPO
創業板第一股
國星光電
國內LED器件封裝龍頭企業
IPO
定向增發
鴻利智匯
國內領先LED封裝器件產品企業
IPO
定向增發
致力于為債券發行人提供專業高效的債券融資服務，承銷種類多樣的固定收益產品，包括企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、非政策性金融債券、可交換債券等。
債券融資
BOND
中國南方航空集團有限公司
15南航01 、16南航01、02
18航集Y1、18航集Y2
18航集01、02
19航集01、02、03
20航集01
中國中化股份有限公司
18中化01、18中北Y1-Y8
19中化Y1、Y3
20中化01
中國誠通控股集團有限公司
18誠通01-03、19誠通01
19中國誠通債轉股債01
20誠通01-04、06、07
20中國誠通債轉股債01、02
國家電力投資集團公司
16電投01-04、16電投Y1
17電投01-14.、17電投Y1-Y3
18電投01-13、18電投Y1-Y2
電投Y23-Y24、19電投Y1-Y2
廣州地鐵集團有限公司
14廣州地鐵債01-03
16廣州地鐵專項債01
17廣州地鐵專項債01
19廣鐵綠色債01-04
20廣鐵綠色債01-04
云南省能源投資集團有限公司
15云能投、15云能02、16云能01
17云能01、17云能02、17能投01
19云能投MTN001、MTN003
20云能投MTN001
山東高速集團有限公司
14魯高速SCP005
15魯高01、15魯高速SCP010
16魯高01、16魯高速集SCP005
17魯高01-02、17魯高Y1-Y2 17山高EB
18魯高Y1-Y3 19魯高01、G19魯高1
19山東高速債01、02 20魯高01
廣東省交通集團有限公司
05粵交通、07粵交通債
10廣東高速債、10粵路建
12廣東高速債、13粵路建債、14粵高債、
15粵路建 16粵高01、02
19粵路建債
中國工商銀行股份有限公司
17工商銀行二級01、02
19工商銀行二級01-04
中國農業銀行股份有限公司
19農業銀行二級01-04
19農業銀行永續債01、02
20農業銀行小微債01
20農業銀行二級01
20農業銀行永續債01、02
交通銀行股份有限公司
15交通銀行債
16交行綠色金融債01、02
17交通銀行二級、17交通銀行綠色
金融債
廣發銀行股份有限公司
14廣發二級
15廣發銀行二級
16廣發銀行01、02
19廣發銀行永續債
致力于建立從戰略入手，以行業為支撐，以并購重組為突破口的綜合財務顧問服務體系，為優質客戶提供綜合資本運作服務，為國內數百家企業提供了包括控制權收購與反收購、資產收購出售及置換、引進境內外戰略投資者、跨境并購及投資在內的財務顧問服務。
并購重組
MERGER
2014年收購方寸科技、愛樂游
2016年收購四月星空
2018年收購CRO龍頭企業睿智化學90%股權
2016年國內最大的上市公司海外并購案例，交易金額達60億美元
交易金額25.55億美元，跨境并購實現飛機租賃行業強強聯合
再融資160億元與跨境并購同時運作，全方位助力企業戰略發展
交易規模約104億美元
收購完成后，渤海金控在飛機租賃領域位列全球第三位
2020年擔任該交易要約人獨家財務顧問
交易完成后，依利安達實現于香港及新加坡兩地私有化
廣發證券是最早開展資產證券化業務的金融機構之一。長期以來，廣發證券在資產證券化領域持續地進行創新，成功推進了包括全國首單地鐵票款ABS等多項業內首單。2014年至2020年,共承銷96單企業ABS，總規模818億元，承銷規模位居行業第14，累計承銷信貸ABS項目43單，承銷規模811億元，承銷規模及承銷單數位居行業第10。
資產證券化
ASSETS
通過推薦中小企業在新三板掛牌、定增、做市以及公開發行進入北交所等方式，滿足企業不同發展階段多層次的融資需求，并適時保薦企業登陸A股資本市場，打造新三板全產業鏈服務。截至2020年底，累計推薦221家公司掛牌，為44家掛牌公司提供持續督導服務，推薦13家企業進入創新層。
新三板
NEW
新三板市場的明星企業
2006年掛牌以來，廣發證券持續提供優質服務，精準把握各時間窗口，
幫助企業實現融資需求和價值訴求
國內知名酒類電商掛牌企業
廣發證券協助企業完成6次融資
企業2019年獲得阿里巴巴20億元戰略投資
廣發證券于2019年初承接持續督導工作，并于同年10月，助力企業實現
在科創板轉板上市的目標
粵開證券，原名聯訊證券
立足于廣州開發區的產業發展戰略需要，優化廣州開發區科技金融產業
鏈條，廣發證券作為財務顧問，助力開發區金控斥資41.19億入主聯訊證券
東星醫療積極謀求行業內縱深發展，廣發證券作為主辦券商和財務顧 問，協助企業完成重大資產重組交易，采用發行股份及支付現金相結合 的方式，購買孜航精密100%股權，標的資產作價3.98億元，募集配套資金2,829萬元
